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文章摘要：周一武钢股份(600005)领涨钢铁板块。赛马事业(600449) 为满足西部大开发对水泥的需求，将通过并购整合与投资水泥生产线进一步扩大产能规模。

  　

　　涨跌揭密：武钢股份(8.03,0.21,2.69%)领涨板块　成长高速估值极低

　　股票评级☆☆☆★★

　　周一武钢股份(600005)领涨钢铁板块。证券通资讯终端的数据显示，中信证券(19.45,-0.11,-0.56%)在其周一的晨会中刚刚对武钢做了推荐。分析指出，目前国内供需维持紧平衡，钢铁价格并不存在大跌基础。前期钢价走弱一部分因素在于7、8月份是传统的钢铁供需淡季。但随着淡季过去，钢铁价格有望再度回到高位。特别是灾区重建等需求将弥补投资增速下降给钢铁业带来的增速下滑。而武钢股份作为国内钢铁业龙头，不但在规模和市场低位上具备优势，在小品种上更是具有垄断低位。由于企业是目前国内唯一能够批量生产取向硅钢的企业，硅钢技术又处于国际领先水平，其硅钢产品需求十分旺盛，业绩贡献有望占公司全年业绩的50%以上。随着武钢三硅钢的投产取向硅钢产能将提高50%，预计公司近两年年均增速可超过35%，在钢铁企业中属于高增长了。而其08年PE6倍，09年PE5倍的动态市盈率，更是远远低于国际市场对钢铁业的平均估值。因此中信证券大胆给予买入评级，对该股长期看好。(证券通)

　　评级说明

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

　　☆☆★★★ 风险较大

　　☆☆☆★★ 审慎推荐

　　☆☆☆☆★ 首次推荐

　　☆☆☆☆☆ 强烈推荐

　　盈利预测：拓产满足巨大需求 赛马事业盈利能力提升

　　股票评级☆☆☆★★

　　赛马事业(600449) 为满足西部大开发对水泥的需求，将通过并购整合与投资水泥生产线进一步扩大产能规模。为此，公司于2008年5月8日增发5091.7874万A股，募集资金71453.55万元，用于投资：水泥粉磨系统综合节能改造项目、资源综合利用纯低温余热发电项目、利用工业废渣建设日产2,500吨新型干法水泥生产线项目及利用先进生产工艺替代淘汰落后生产能力建设2�2,500吨/日新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程，上述募投项目已开工建设，公司的产能规模有望继续维持快速增长的势头。项目的建设及投产后，公司的区域优势将进一步增强，整体竞争能力有望显著提升。在未来可以预期的时间内，公司目标市场需求前景可期。银河证券预计公司2008～2010年间的营业收入分别为：13.00亿元、15.00亿元、17.00亿元；净利润分别为：187.93百万元、215.15百万元、245.43百万元；对应的EPS分别为：0.963元、1.103元和1.258元。(证券通)

　　★★★★★ 坚决规避

　　☆★★★★ 适当减仓

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