文章标签：收购 买入

文章摘要：本次重大资产重组，凌钢股份将通过向凌钢集团发行A 股股票并支付现金的方式向凌钢集团支付保国铁矿100%股权资产的收购对价。凌钢股份将在本次重大资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份募集资金，以募集资金向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价(指“非公开发行股票”)；若上述向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份未获得中国证监会核准或发行实施后所获得的募集资金净额不足以向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价，则本公司将在保国铁矿100%股权过户后两年内(24 个月)，运用自有资金向凌钢集团支付其余未支付价款及相应利息，利率以同期银行贷款利率计算。
　　【凌钢股份研究报告内容摘要】

　　事件：凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易于2008 年9 月23 日获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过；

　　收购完成后的保守业绩预测：上面的公司基本情况介绍未考虑矿石注入，按照目前1~8 月份的价格及成本测算，我们预计截止8 月份公司考虑矿石后的净利润总额为6 亿元以上，未来4 个月，即使钢铁业务不赚钱，预计矿石业务还可以提供1.6 亿元的净利润，股本按6.76+1.28=8.04 亿股预测，则2008 年EPS=7.6/8.04=0.958 元；

　　公司之前公布的收购方案回顾：

　　本次重大资产重组，凌钢股份将通过向凌钢集团发行A 股股票并支付现金的方式向凌钢集团支付保国铁矿100%股权资产的收购对价。其中，凌钢股份将向凌钢集团定向发行股份作为凌钢股份向凌钢集团支付60%的股权资产收购对价，并办理保国铁矿100%股权过户(指“重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易”)；本次向特定对象(凌钢集团)发行股份数量不低于11,500 万股，不高于15,000 万股，具体发行股数为经辽宁省国有资产监督管理委员会批准的本次交易金额(保国铁矿100%股权价值)的60%除以本次发行价格9.45 元/股得到的数据，预计发行股本为1.28 亿股；

　　凌钢股份将在本次重大资产重组获得批准并实施后，申请向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份募集资金，以募集资金向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价(指“非公开发行股票”)；若上述向不超过十家投资者(不包括凌钢集团)非公开发行股份未获得中国证监会核准或发行实施后所获得的募集资金净额不足以向凌钢集团支付保国铁矿40%股权资产的收购对价，则本公司将在保国铁矿100%股权过户后两年内(24 个月)，运用自有资金向凌钢集团支付其余未支付价款及相应利息，利率以同期银行贷款利率计算。向不超过十家的特定对象(不包括凌钢集团)发行凌钢股份的股票，发行数量不超过19,390 万股，不低于6,463 万股，第二次非公开发行的股票发行格不低于8.51 元；

　　凌钢股份：对集团矿石资产的收购获批 买入

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