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文章摘要：9月22日最新买入评级股票共有4只，东方市场、金融街和中国联通分别被申银万国、海通证券和中信证券给予“买入”评级，包钢稀土被国信证券给予“推荐”评级。对于东方市场，申万分析师认为，公司董事会审议通过了收购集团公司纺织后整理示范区部分房屋、绸都网部分资产和物流公司部分资产的决议，公司正在加快向“轻资产、抗周期、高收益”商业模式转型的步伐，新商业模式架构基本形成。对于金融街，海通证券分析师认为，北京为公司的兴起之地，资源优势无须多言。对于中国联通，中信证券分析师态度谨慎，分析师认为当前由于电信CDMA建设的预备工作如火如荼，相反联通在WCDMA方面的战略规划给投资者的信心明显不足，因而短期股价却乏实质的推动力，管理短板使联通未来发展的不确定性也相对较大。对于包钢稀土，国信证券分析师提出三点：第一，公司未来的外延式扩张和内生性增长依然值得期待；第二，公司股价2个多月大幅度下跌，已经充分反映了基本面的变化；第三，下半年的业绩表现是未来业绩的一个底线，在这个底线上，09年的业绩实际上已经有较为确定的基础。
■ 评级追踪
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 上次评级 调整方向
０００３０１．ＳＺ 东方市场 申银万国 金泽斐 ２００８０９２２ １＿买入 １＿买入 维持（多）
０００４０２．ＳＺ 金融街 海通证券 帅虎 ２００８０９２２ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６０００５０．ＳＨ 中国联通 中信证券 张兵 ２００８０９２２ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６００１１１．ＳＨ 包钢稀土 国信证券 黄安乐 ２００８０９２２ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６００１７６．ＳＨ 中国玻纤 安信证券 石磊 ２００８０９２１ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６００４２５．ＳＨ 青松建化 国都证券 马琳娜 ２００８０９２１ １＿推荐 － 首次关注
０００８７７．ＳＺ 天山股份 国都证券 马琳娜 ２００８０９２１ １＿推荐 － 首次关注
００２２０５．ＳＺ 国统股份 国都证券 马琳娜 ２００８０９２１ １＿强烈推荐 ３＿中性 调高
６０００１９．ＳＨ 宝钢股份 银河证券 孙勇 ２００８０９２１ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
００２２４１．ＳＺ 歌尔声学 东方证券 赵晓光 ２００８０９１９ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６００４４９．ＳＨ 赛马实业 长江证券 邓涛 ２００８０９１９ １＿推荐 － 首次关注
６００５２５．ＳＨ 长园新材 招商证券 王鹏 ２００８０９１９ １＿强烈推荐 １＿强烈推荐 维持（多）
６００８８０．ＳＨ 博瑞传播 银河证券 许耀文 ２００８０９１９ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６０１６００．ＳＨ 中国铝业 渤海证券 张延明 ２００８０９１８ １＿买入 － 首次关注
６０１６２８．ＳＨ 中国人寿 广发证券 曹恒乾 ２００８０９１８ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６０１９９８．ＳＨ 中信银行 渤海证券 张继袖 ２００８０９１８ １＿买入 － 首次关注
６００１８８．ＳＨ 兖州煤业 渤海证券 张顺 ２００８０９１８ １＿买入 ２＿推荐 调高
６００４０６．ＳＨ 国电南瑞 银河证券 沈文春 ２００８０９１８ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６００３５２．ＳＨ 浙江龙盛 国都证券 徐文峰 ２００８０９１８ １＿推荐 － 首次关注
６００３６０．ＳＨ 华微电子 申银万国 钟小辉 ２００８０９１８ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６００３６２．ＳＨ 江西铜业 东方证券 施卫平 ２００８０９１８ １＿买入 １＿买入 维持（多）
００２２３６．ＳＺ 大华股份 国泰君安 魏兴耘 ２００８０９１８ １＿增持 １＿增持 维持（多）
００２２４１．ＳＺ 歌尔声学 申银万国 钟小辉 ２００８０９１８ １＿买入 ２＿增持 调高
０００９３２．ＳＺ 华菱钢铁 东方证券 杨宝峰 ２００８０９１８ １＿买入 １＿买入 维持（多）
０００４２３．ＳＺ 东阿阿胶 国信证券 贺平鸽 ２００８０９１７ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６０００３０．ＳＨ 中信证券 长江证券 刘俊 ２００８０９１７ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６０００３６．ＳＨ 招商银行 中投证券 陈水祥 ２００８０９１７ １＿强烈推荐 １＿强烈推荐 维持（多）
６０００５０．ＳＨ 中国联通 国信证券 严平 ２００８０９１７ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６００３９５．ＳＨ 盘江股份 长城证券 赖礼辉 ２００８０９１７ １＿推荐 ２＿谨慎推荐 调高
６００４３９．ＳＨ 瑞贝卡 国信证券 方军平 ２００８０９１７ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６００１２５．ＳＨ 铁龙物流 申银万国 周萌 ２００８０９１７ １＿买入 １＿买入 维持（多）
６０１８５７．ＳＨ 中国石油 国泰安 杨伟 ２００８０９１７ １＿增持 １＿增持 维持（多）
６００５４９．ＳＨ 厦门钨业 中投证券 张镭 ２００８０９１７ １＿强烈推荐 １＿强烈推荐 维持（多）
６００５８３．ＳＨ 海油工程 国泰君安 杨伟 ２００８０９１７ １＿增持 １＿增持 维持（多）
６００７１７．ＳＨ 天津港 国信证券 唐建华 ２００８０９１７ １＿推荐 １＿推荐 维持（多）
６００７５４．ＳＨ 锦江股份 国泰君安 陈锡伟 ２００８０９１６ １＿增持 １＿增持 维持（多）
６００６００．ＳＨ 青岛啤酒 国泰君安 胡春霞 ２００８０９１６ １＿增持 １＿增持 维持（多）
６００５８３．ＳＨ 海油工程 渤海证券 李强 ２００８０９１６ １＿买入 ２＿推荐 调高
６００８８８．ＳＨ 新疆众和 国泰君安 林浩祥 ２００８０９１６ １＿增持 １＿增持 维持（多）
9月22日最新买入评级股票共有4只，东方市场、金融街和中国联通分别被申银万国、海通证券和中信证券给予“买入”评级，包钢稀土被国信证券给予“推荐”评级。
对于东方市场，申万分析师认为，公司董事会审议通过了收购集团公司纺织后整理示范区部分房屋、绸都网部分资产和物流公司部分资产的决议，公司正在加快向“轻资产、抗周期、高收益”商业模式转型的步伐，新商业模式架构基本形成。分析师指出，此次收购完成后，公司新商业模式架构基本形成，内部组织管理体系也基本调整完毕。公司发展一直遵循着既定的战略规划，三大板块逐渐磨合，各项业务的协同效应将日益发挥。分析师认为，公司以交易所为核心的新商业模式在A股市场具有独特性，理应享受估值溢价，随着三大板块业务的逐步推进，公司未来业绩将实现高速增长。
对于金融街，海通证券分析师认为，北京为公司的兴起之地，资源优势无须多言。另外，国内商务地产的投资收益率，不仅远高于国际商务地产市场的平均水平，更是远高于国内住宅的投资收益率，行业风险自然远低于住宅。公司以9.03亿元的价格收购城开集团的复兴门内4-2#项目，建成后将定向出售或出租给国内金融机构，将在2011年左右开始结算收入，预计该项目将贡献7.60亿元的净利润。
对于中国联通，中信证券分析师态度谨慎，分析师认为当前由于电信CDMA建设的预备工作如火如荼，相反联通在WCDMA方面的战略规划给投资者的信心明显不足，因而短期股价却乏实质的推动力，管理短板使联通未来发展的不确定性也相对较大。因此，长期看好联通的WCDMA战略发展，有个基本前提就是联通的管理能力能够保障其WCDMA在运营中发挥其产业链优势。
对于包钢稀土，国信证券分析师提出三点：第一，公司未来的外延式扩张和内生性增长依然值得期待；第二，公司股价2个多月大幅度下跌，已经充分反映了基本面的变化；第三，下半年的业绩表现是未来业绩的一个底线，在这个底线上，09年的业绩实际上已经有较为确定的基础。
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